Multi-Gestión

    Seleccionando a los mejores gestores para cada clase respectiva de activos, el equipo de Multi-Gestión y de Análisis y Selección de Fondos de Union Bancaire Privée ofrece distintas alternativas de inversión para reducir los riesgos, estabilizando a la vez la rentabilidad a largo plazo. En efecto, la incesante diversificación de los fondos de inversión hace que se acentúe la disparidad de las rentabilidades entre los mejores y los menos buenos; también es primordial disponer de los medios necesarios, tanto cualitativos como cuantitativos, para identificar talentos reales de la gestión.

    Una decena de analistas experimentados se dedican a la multigestión y al análisis de fondos de inversión tradicionales.


    Se encargan de: 
    • la gestión de cinco fondos de fondos;
    • la gestión de mandatos en fondos de inversión;
    • proponer una selección de fondos específicos, gestionados por los mejores talentos a nivel mundial;
    • la búsqueda de nuevas oportunidades de delegación así como del seguimiento de estas relaciones. 
    Proceso de selección:

    Análisis cualitativo
    Nuestro proceso de selección se basa en un análisis primario promoviendo reuniones con los gestores en nuestras oficinas y en sus lugares de trabajo. Estos contactos directos nos permiten comprender su filosofía de inversión y las particularidades ligadas a su estilo de gestión. La forma de cómo seleccionan los títulos y los incorporan a las carteras constituye, en efecto, un factor decisivo en nuestro proceso de toma de decisiones.

    Análisis cuantitativo
    El análisis cuantitativo se realiza en tres fases:
    • En un primer momento, la segmentación permite operar una «clasificación» del universo en cuestión, identificando a los gestores con perfiles de generación de rentabilidades diferentes en función de las diversas fases de mercado reconocidas;
    • La fase de análisis individual de cada fondo se realiza en un segundo momento. A partir del inventario completo de cada cartera, establecemos un informe cuantitativo detallado sobre los fondos analizados, dibujando una imagen muy precisa del riesgo inherente a la cartera y de su exposición (país, sector, capitalización, etc.). Esta diversidad de parámetros estudiados a lo largo de varios períodos, nos permite comprender de forma dinámica su evolución. Esta herramienta patentada, desarrollada por nuestro equipo especializado, establece informes de riesgos individuales para cientos de carteras;

    Finalmente, a la hora de construir las carteras, empleamos un modelo que optimiza la ponderación de cada uno de los fondos subyacentes para evitar inversiones redundantes. Este método garantiza la creación de carteras diversificadas y equilibradas, conociéndose en todo momento las inversiones realizadas y los riesgos soportados;